Recaudación de fondos y donantes individuales: Donantes individuales, campañas y donaciones, vinculados a los fondos que apoyan.
Los donantes individuales están en un CRM aparte, así que no se puede vincular una campaña con el dinero que recaudó.
Las donaciones restringidas no están vinculadas a los programas que financian, y las cartas de agradecimiento y los certificados fiscales llevan un día cada mes.
Relief One, Financiación y alianzas
Cómo funciona
Lo que recaudó cada campaña, y lo que costó.
- Fichas de donantes. Una ficha por persona o empresa: historial de donaciones, preferencias y consentimiento.
- Llevar a cabo campañas. Llamamientos, eventos y páginas en línea, con metas y costos.
- Recibir donaciones. Puntuales y recurrentes, importadas desde las exportaciones de su plataforma de pago (conectores desarrollados cuando los necesite), conciliadas con el banco.
- Dar las gracias. Mensajes de agradecimiento, certificados fiscales, donaciones restringidas vinculadas al fondo que apoyan.
Qué hace.
- Fichas de donantes
- Historial de donaciones, niveles, valor de vida y alertas de donantes que se alejan.
- Consentimiento y preferencias
- Guardados en cada ficha.
- Campañas
- Meta, recaudado, costo y retorno, por campaña.
- Donaciones recurrentes
- Con seguimiento cuando falla un pago.
- Conciliación de ingresos
- Restringidos y no restringidos, conciliados con el banco.
- Donaciones restringidas
- Vinculadas al fondo que apoyan en Finanzas.
- Circuitos de agradecimiento y certificados
- Mensajes de agradecimiento y certificados fiscales donde existan regímenes.
- Grandes donantes y legados
- Un flujo para donaciones grandes y alianzas con empresas.
La lista completa
Fichas de donantes con niveles, valor de vida y alertas de donantes que se alejan, consentimiento y preferencias de comunicación; campañas con meta, recaudado, costo y retorno, donaciones recurrentes y seguimiento de pagos fallidos, conciliación de ingresos (restringidos / no restringidos), certificados fiscales y regímenes de tipo Gift Aid donde existan, circuitos de agradecimiento, flujo de legados y grandes donantes, alianzas con empresas, segmentos de boletín (con el módulo de Comunicación), donaciones restringidas vinculadas a fondos en Finanzas.
Lo que marca la diferencia
- Las donaciones restringidas llegan al fondo que apoyan.
- Los donantes que se alejan se señalan antes de que se vayan.
- Una donación recurrente fallida tiene seguimiento.
Con su agente de IA
Una pregunta puede abarcar varios módulos.
Los datos bancarios y los domicilios de los donantes nunca llegan a la IA.
- A question
- “¿Qué campaña atrajo más donantes nuevos y a qué costo?”
- Lee
- Recaudación de fondos y donantes individuales, CRM, cartera y comunicación, Finanzas y contabilidad de fondos
- Vuelve
- Las campañas una al lado de la otra, con su costo
Conectado con
Comparte sus registros con estos módulos.
- CRM, cartera y comunicación: Contactos de donantes y trayectoria, siempre al día.
- Finanzas y contabilidad de fondos: ¿Cubre cada proyecto sus costos?
- Gestión de subvenciones e informes a donantes: Lo que cada subvención aún necesita de usted.
Antes de solicitar una demo.
Si falla una donación periódica, ¿alguien hace el seguimiento?
Sí. Un pago fallido se marca para seguimiento en la ficha del donante. Las donaciones llegan desde las exportaciones de su plataforma de pagos, se concilian con el banco, y los ingresos restringidos y no restringidos se mantienen separados.
¿Pueden los donantes recibir un certificado fiscal por su donación?
Sí, donde su país tenga un régimen así, y los regímenes de tipo Gift Aid se gestionan igual. Los certificados se envían con los circuitos de agradecimiento. Los legados, las grandes donaciones y las alianzas con empresas tienen su propio seguimiento.
¿Podemos empezar solo con Recaudación de fondos y donantes individuales?
Sí. Cada organización empieza con la base y luego elige sus módulos. Puede empezar con uno y añadir otros más adelante.
¿Podemos desactivar un módulo más adelante?
Puede hacerlo, y sus datos se conservan. Un módulo desactivado desaparece de los menús y de la búsqueda, y al reactivarlo se restaura.
¿Pueden importar desde nuestras hojas de cálculo y herramientas actuales?
Sí: personas, proyectos, presupuestos, políticas, archivos (incluida una importación única o una sincronización bidireccional en vivo con Google Drive) y el contenido de sus libros de cálculo actuales. Los conectores con sus otros sistemas se desarrollan como parte del proyecto.
Módulo siguiente
- Gestión de programas: Qué actividades pueden empezar, y qué las bloquea.
Financiación y alianzas
- Radar de convocatorias y propuestas: De la convocatoria a la subvención firmada.
- Gestión de subvenciones e informes a donantes: Lo que cada subvención aún necesita de usted.
- Portal de donantes: Un espacio donde los donantes siguen sus subvenciones.
- Convocatorias de propuestas: Lance sus propias convocatorias de propuestas.
- Socios y subdonaciones: Financie a socios locales y siga su trabajo.
- Añadir a su Relief One
- La base: La parte que recibe toda organización.
- Relief One
Solicite una demo de Relief One.
Cuéntenos cómo trabaja su organización y qué módulos está considerando. Le mostramos Relief One en las partes que le importan.