Portal de donantes: Dé a los donantes un acceso donde ven el avance y aprueban informes y tramos.
Cada mes, el mismo donante pide por correo la misma actualización.
Los informes se envían como adjuntos, y la aprobación de un informe o de un tramo espera en la bandeja de entrada de alguien.
Relief One, Financiación y alianzas
Cómo funciona
Un espacio donde los donantes siguen sus subvenciones.
- Invitar a un donante. Cada donante tiene un portal seguro que muestra las subvenciones que financia con ustedes, y nada más.
- Consultan el avance cuando quieren. Gasto frente al tiempo transcurrido, indicadores frente a metas, hitos, documentos.
- Actúan en el portal. Revisar y aprobar informes, aprobar solicitudes de tramo, hacer preguntas, firmar enmiendas.
- Para los donantes que vuelven a otorgar fondos. El mismo portal muestra toda su cartera, con todos sus beneficiarios.
Qué hace.
- Vista de cartera
- Todas las subvenciones que un donante financia con ustedes: importe, desembolsado, ejecución frente al tiempo, próximo informe.
- Página de la subvención
- Presupuesto, indicadores, hitos y documentos, tal como los ve su equipo.
- Revisión de informes
- Aprobar o pedir cambios, con comentarios en el texto.
- Tramos por aprobar
- Solicitudes de tramo y de desembolso resueltas en el portal.
- Enmiendas
- El donante las firma en el portal.
- Mensajes
- Las preguntas al equipo de la subvención, guardadas con la subvención.
- El equipo del donante
- Roles para oficiales de programa, finanzas y usuarios de solo lectura.
- Acceso por subvención
- Inicio de sesión con enlace mágico o SSO, cerrado al cerrarse la subvención.
La lista completa
Vista de cartera de todas las subvenciones (importe, desembolsado, ejecución frente al tiempo, próximo informe, estado); página de la subvención con presupuesto, indicadores, hitos y documentos, revisión de informes con Aprobar / Pedir cambios y comentarios en el texto, solicitudes de tramo y de desembolso por aprobar, enmiendas con firma electrónica, mensajes con el equipo de la subvención, indicadores de toda la cartera; biblioteca de documentos (acuerdos, informes, auditorías); roles para el equipo del donante (oficial de programa, finanzas, solo lectura); notificaciones y resumen mensual; inicio de sesión con enlace mágico o SSO; acceso por subvención, revocado al cerrarse la subvención.
Lo que marca la diferencia
- Los donantes consultan el avance en el portal en lugar de pedirlo por correo.
- Un informe aprobado en el portal queda aprobado oficialmente.
- Los donantes ven las mismas cifras que su equipo.
Con su agente de IA
Una pregunta puede abarcar varios módulos.
El agente trabaja solo de su lado, a partir de lo que usted ha compartido con el donante.
- A question
- “Northbridge pregunta por los puntos de agua. ¿Qué les hemos compartido ya?”
- Lee
- Portal de donantes, Gestión de subvenciones e informes a donantes
- Vuelve
- Lo que el donante ya ha visto, documento por documento
Conectado con
Comparte sus registros con estos módulos.
- Gestión de subvenciones e informes a donantes: Lo que cada subvención aún necesita de usted.
- MEAL: Muestre qué cambió, y cómo lo sabe.
- Finanzas y contabilidad de fondos: ¿Cubre cada proyecto sus costos?
- Convocatorias de propuestas: Lance sus propias convocatorias de propuestas.
Antes de solicitar una demo.
¿Tiene acceso todo el equipo del donante o una sola persona?
Todo el equipo, con roles: oficial de programa, finanzas y solo lectura. Inician sesión con enlace mágico o SSO, y el acceso a una subvención se revoca cuando esta se cierra.
¿Dónde se guardan los acuerdos firmados y los informes de auditoría?
En la biblioteca de documentos del portal, subvención por subvención: acuerdos, informes y auditorías. Las enmiendas también se firman allí electrónicamente, y las preguntas del donante a su equipo de subvenciones quedan vinculadas a la subvención.
¿Podemos empezar solo con Portal de donantes?
Sí. Cada organización empieza con la base y luego elige sus módulos. Puede empezar con uno y añadir otros más adelante.
¿Podemos desactivar un módulo más adelante?
Puede hacerlo, y sus datos se conservan. Un módulo desactivado desaparece de los menús y de la búsqueda, y al reactivarlo se restaura.
¿Pueden importar desde nuestras hojas de cálculo y herramientas actuales?
Sí: personas, proyectos, presupuestos, políticas, archivos (incluida una importación única o una sincronización bidireccional en vivo con Google Drive) y el contenido de sus libros de cálculo actuales. Los conectores con sus otros sistemas se desarrollan como parte del proyecto.
Módulo siguiente
- Convocatorias de propuestas: Lance sus propias convocatorias de propuestas.
Financiación y alianzas
- Radar de convocatorias y propuestas: De la convocatoria a la subvención firmada.
- Gestión de subvenciones e informes a donantes: Lo que cada subvención aún necesita de usted.
- Convocatorias de propuestas: Lance sus propias convocatorias de propuestas.
- Socios y subdonaciones: Financie a socios locales y siga su trabajo.
- Recaudación de fondos y donantes individuales: Lo que recaudó cada campaña, y lo que costó.
- Añadir a su Relief One
- La base: La parte que recibe toda organización.
- Relief One
Solicite una demo de Relief One.
Cuéntenos cómo trabaja su organización y qué módulos está considerando. Le mostramos Relief One en las partes que le importan.